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「东北证券股份有限公司」金立真的还不上钱了?欧菲科技计提3亿坏账损失

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金立真的还不上钱了?光学巨子欧菲科技计提3亿坏账丢失

欧菲科技下调2017年成绩预期,“金立事情”与指纹识别事务或是元凶巨恶。

手机产业链的利空仍在不断开释。

继长盈精细、东山精细、合力泰之后,欧菲科技成为第四家年报成绩预告低于预期的手机产业链公司。

此前,在上一年10月23日晚间发表的2017年三季报中,欧菲光曾预告公司全年完成归属于母公司股东的净利润为12.9亿元至15.8亿元,同比增加幅度为80%至120%。而就在1月30日晚间,欧菲科技又发布了成绩批改布告,布告显现,2017年公司净利润下调至10亿元-11.5亿元,同比增加幅度40%-60%。假如终究欧菲科技实践成绩落于预告区间下限邻近,也就意味着整个第四季度公司“白忙活一场”。

关于此次成绩下修,欧菲科技给出的解说是根据慎重性准则,对部分客户的应收账款计提坏账丢失3亿元所造成的。对此,有商场人士就指出该部分坏账有或许是受“金立事情”影响。作为金立手机“S10”摄像头模组的独家供货商,欧菲科技与金立之间的事务联系不言自明,而上一年12月14日,商场风闻欧菲科技对金立的应收账款因后者或许破产或将呈现丢失,公司股价当日盘中受此影响简直跌停。

虽然欧菲科技反响敏捷,当日午间紧急举行投资者电话会议,阐明公司来自于金立手机的营收占比很小,缺乏10%;并且对金立手机约6亿元的应收账款现已申请了产业保全,相关抵押物整体估值超越20亿元,但仍未能改变当日股价大幅跌落的颓势,终究收盘跌幅超越7%。

从另一家金立供货商的日前布告来看,好像产业保全也不一定有用。

1月26日,维科精华布告,因为子公司维科电池榜首大客户金立拖欠应收货款8409.99万元,公司或许被施行退市危险警示——此前,维科电池2017年度估计发作净利润约5997万元,但因遭到金立拖欠8409.99万元应收货款,一旦无法回收,最坏状况将导致公司2017年度亏本2413万元,因为2016年现已发作亏本,公司或将因踩雷金立而“戴帽”。

还有组织人士指出,从欧菲科技12月14日的投资者电话会议关于2017年前三季度拆解的营收构成来看,华为以及小米是公司的首要客户,两家公司2017年并未有砍单动作,事务量别离增加20%和80%,因而公司的光学以及触控显现类产品事务大概率运营正常,那么问题就很有或许出在指纹识别这块事务上。

该人士表明,从12月15日欧菲科技举行的暂时股东大会上得悉,彼时指纹识别的订单在削减,不及预期。这一点从公司半年报的运营数据上好像也能看出一些端倪——虽然毛利率由2016年中期的9.20%提升至12.98%,但该部分的经营收入只是提升了4.06亿元至29.54亿元,同比增加15.93%。假如说此前的成绩预估是在指纹识别事务没发作问题的基础上进行的,那么该事务不及预期的确有或许导致此前的成绩预估发作误差。

不管是否受“金立事情”影响,能够必定的是,欧菲科技2017年的成绩将大幅低于此前商场预期,而之前预期太满带来的高估值也将面对巨大压力。

到到1月30日收盘,欧菲科技总市值477.20亿元,对应2017年成绩预告中值市盈率为44.39倍。而关于2018年的成绩展望,一位资深买方研究员指出,多家券商猜测值超越22亿元,但在他看来过于达观,以他个人经历判别,进行打八折处理,落于17-18亿元之间更为牢靠。假如事实如此,那么欧菲科技2018年的猜测市盈率则为27.27倍。

该买方研究员一起指出,以本年二级商场关于手机产业链的心情来看,欧菲科技的合理市盈率或为30倍,2017年呈现的那种商场心情溢价现象或再难呈现,当时的猜测市盈率虽然低于合理市盈率,但因为整个手机产业链板块的失望心情延伸,“杀估值”的进程或仍将继续,400亿元的方位能否兜住现在仍是不知道之数。

值得一提的是,在发布成绩下修预告的一起,欧菲科技还发布了一份2018年榜首季度成绩预增的布告进行“对冲”。布告显现,公司榜首季度估计完成净利润2.86-3.24亿元,同比增加50%-70%。不过在1季度刚刚曩昔三分之一时点就对当季进行猜测,商场究竟会怎么选择,仍需拭目而待。

责任编辑:张恒

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